Dashboard und Suche

Nach dem Anmelden landest du auf dem Dashboard deines Unternehmens. Es zeigt, was heute ansteht und wie es um deine offenen Rechnungen steht. Von jeder Seite aus erreichst du außerdem die Suche und die Schnellanlage in der Seitenleiste.

Dashboard öffnen

Das Dashboard steht ganz oben in der Seitenleiste unter Dashboard. Bist du in mehreren Unternehmen Mitglied, öffnet sich nach dem Anmelden das Dashboard deines Standard-Unternehmens, siehe Konto und Anmeldung.

Die Widgets

Das Dashboard ist in eine linke und eine rechte Spalte geteilt. Die Namen unten sind die, unter denen du die Widgets in den Einstellungen findest. Wo die Überschrift auf dem Dashboard anders lautet, steht sie in Klammern.

Linke Spalte

Zahlungseingang — deine offenen Ausgangsrechnungen in drei Kacheln: Im Zahlungsziel, Im Mahnverfahren und Noch nicht gemahnt. Ist keine Rechnung überfällig, heißt die dritte Kachel Alles aktuell. Ein Klick auf eine Kachel öffnet die Ausgangsrechnungen mit diesem Filter, Alle Rechnungen → die ganze Liste.
Umsatz & Ausgaben — die letzten 12 Monate. Oben rechts schaltest du zwischen Diagramm und Tabelle um. Die Tabelle zeigt je Monat Umsatz, Ausgaben und Gewinn/Verlust sowie eine Summe.
Projekt Pipeline — deine Projekte in Spalten nach Projektstatus. Ein Klick auf ein Projekt öffnet es, Alle Projekte → führt zur Projektliste.

Die Ringzahl im Widget Zahlungseingang geht von 0 bis 100. Sie sinkt, je mehr deiner offenen Summe überfällig und noch nicht gemahnt ist. Daneben steht Cashflow: Gesund (ab 80), Cashflow: Aufmerksamkeit nötig (60 bis 79) oder Cashflow: Kritisch (unter 60).

Im Widget Umsatz & Ausgaben sind alle Beträge netto. Der Umsatz zählt nach dem Zahlungseingang, die Ausgaben nach dem Rechnungsdatum.

In der Projekt Pipeline kannst du ein Projekt in eine andere Spalte ziehen. Damit änderst du seinen Status, sofern du Projekte bearbeiten darfst. Welche Spalten es gibt, bestimmt die Statusliste deines Unternehmens, siehe Projektstatus verwalten.

Rechte Spalte

Ansprechpartner — Dein Ansprechpartner bei HammerUp. Du erreichst ihn über Direkt anrufen, E-Mail schreiben oder Schreib über WhatsApp. Termin vereinbaren öffnet in einem neuen Tab die Seite, auf der du einen Termin mit HammerUp buchst.
Wetter — das aktuelle Wetter am Ort deines Unternehmens mit Höchst- und Tiefstwert und der Vorschau Nächste 6 Stunden. Der Ort kommt aus der Adresse unter Einstellungen → Unternehmen. Lässt sich kein Wetter laden, steht dort Wetter nicht verfügbar.
Schnellzugriff — drei Knöpfe: Neuer Termin, Neuer Kontakt und Neues Projekt.
Aufgaben (Aufgaben heute) — deine überfälligen Aufgaben, die für heute und die heute erledigten. Mehr dazu unten.
Team Status (Teamübersicht) — alle aktiven Mitarbeiter deines Unternehmens.
Geräte Status (Equipment) — deine Geräte, jeweils mit Im Einsatz, wenn sie heute an einem Termin hängen, sonst Verfügbar.
Termine Heute (Heutige Termine) — die Termine von heute mit Uhrzeit, Kunde und Ort. Ein Klick öffnet den Termin.

Was deine Rolle sieht

Das Dashboard zeigt nur, was du auch sonst sehen darfst:

Zahlungseingang, Umsatz & Ausgaben und Verkauf gibt es nur für Rollen mit Rechnungsübersicht, also Büro - Admin und Büro - Leitung. Allen anderen bietet HammerUp diese Widgets gar nicht erst an, auch nicht in den Einstellungen.
Die Projekt Pipeline zeigt die Projekte, die du auch in der Projektliste siehst. Bist du nur zugewiesenen Projekten zugeordnet, sind es nur diese.
Heutige Termine zeigt nur Termine, die du öffnen darfst. Hat deine Rolle keinen Zugriff auf Kundendaten, fehlt dort der Kunde.

Aufgaben direkt im Dashboard

Das Widget Aufgaben heute zeigt die Aufgaben, die dir zugewiesen sind, und die, die du selbst ohne Zuweisung angelegt hast. Sie stehen unter Überfällig, Heute und Erledigt.

Tipp in das Feld Neue Aufgabe für heute… einen Titel und drück die Eingabetaste. Die Aufgabe wird mit Fälligkeit heute angelegt.
Klick auf das Kästchen vor einer Aufgabe, um sie abzuhaken.
Klick auf den Titel, um die Aufgabe im Detail zu öffnen.
Alle anzeigen öffnet die Aufgabenseite.

Darfst du Aufgaben anlegen, steht in der Teamübersicht neben jedem Mitarbeiter ein Plus. Es öffnet den Dialog Neue Aufgabe, in dem die Person schon eingetragen ist. Bei breitem Fenster erscheint das Plus erst, wenn du mit der Maus über die Zeile fährst.

Dashboard anpassen

Klicke oben rechts auf dem Dashboard auf das Zahnrad (Dashboard Einstellungen).
Im Fenster stehen die Widgets unter Linke Spalte und Rechte Spalte. Setz oder entferne den Haken, um ein Widget ein- oder auszublenden.
Um die Reihenfolge zu ändern, zieh ein Widget am Griff links neben dem Haken nach oben oder unten. Ein Widget bleibt dabei in seiner Spalte.
Klicke auf Speichern.

Suchen mit Strg+K

Mit der Suche findest du Projekte, Kontakte, Dokumente und mehr, ohne erst in den jeweiligen Bereich zu wechseln.

Klicke oben in der Seitenleiste auf Suchen oder drück Strg+K (am Mac Cmd+K).
Tipp deinen Suchbegriff ein. Die Treffer erscheinen nach Bereichen gruppiert.
Wähl einen Treffer mit den Pfeiltasten und öffne ihn mit der Eingabetaste oder per Klick.

Mit Esc schließt du die Suche wieder.

Was gefunden wird

Bereich	Gesucht wird in	Ein Klick öffnet
Projekte	Name, Projektnummer, Beschreibung, Adresse und Kunde	das Projekt
Kontakte	Name, Firmenname und Kontaktnummer	den Kontakt
Dokumente	Titel und Dokumentnummer	das Dokument
Eingangsrechnungen	Rechnungsnummer, Lieferant und Dateiname	die Eingangsrechnung
Termine	Titel, Beschreibung, Kunde, Kontaktangaben und Ort	die Terminübersicht
Ablage	Dateiname und Beschreibung	die Datei in der Ablage des Projekts

Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle, und Umlaute darfst du auch umschreiben: „Moeller“ findet „Möller“. Gefunden werden nur Dokumente und Dateien, die zu einem Projekt gehören.

Die Suche zeigt dir nur, was du auch sonst sehen darfst. Siehst du zum Beispiel nur die Projekte, denen du zugewiesen bist, findest du auch nur deren Dokumente. Den Bereich Eingangsrechnungen gibt es nur, wenn du Zugriff auf die Eingangsrechnungen hast.

Reiter und weitere Treffer

Unter dem Suchfeld stehen die Reiter Alle, Projekte, Kontakte, Dokumente, Eingangsrechnungen, Termine und Ablage, jeweils mit der Zahl der Treffer. Unter Alle siehst du je Bereich die ersten fünf Treffer. Gibt es mehr, führt dich die Zeile darunter, zum Beispiel „Weitere Projekte“, in den Reiter dieses Bereichs. Dort siehst du bis zu 50 Treffer.

Einstellungen finden

Darfst du die Firmeneinstellungen ändern, findet die Suche unter Alle auch die passende Einstellungsseite. Sie steht dann unter Einstellungen. Das klappt auch mit Stichworten: „IBAN“ führt zu Rechnungseinstellungen, „Mahnung“ zu Mahnwesen.

Schnellaktionen

Solange das Suchfeld leer ist, zeigt der Reiter Alle die Schnellaktionen: Projekt erstellen, Kontakt erstellen und Zeit erstellen.

Schnellanlage in der Seitenleiste

Neben einigen Einträgen der Seitenleiste gibt es ein Plus, mit dem du sofort etwas Neues anlegst. Am Rechner erscheint es, wenn du mit der Maus über den Eintrag fährst, auf einem Touch-Bildschirm ist es immer zu sehen. In der eingeklappten Seitenleiste gibt es das Plus nicht.

Eintrag	Plus	Was passiert
Projekte	Neues Projekt	Das Formular für ein neues Projekt öffnet sich.
Aufgaben	Neue Aufgabe	Der Dialog Neue Aufgabe öffnet sich, ohne dass du die Seite verlässt.
Zeiten	Neuer Zeiteintrag	Die Zeiterfassung öffnet sich mit dem Dialog für einen neuen Eintrag.
Kontakte	Neuer Kontakt	Das Formular für einen neuen Kontakt öffnet sich.

Das Plus bei Projekte, Aufgaben und Kontakte siehst du nur, wenn deine Rolle das Anlegen erlaubt.

Projekt anlegen

Kontakt anlegen

Arbeitszeit erfassen