Stammdaten einfügen

Materialien und Leistungen, die du in deinen Stammdaten gepflegt hast, fügst du im Editor mit wenigen Klicks als Positionen ein. Text, Einheit, Preis und Kalkulation kommen mit, die Menge legst du im Dokument fest.

Stammdaten-Panel öffnen

1. Öffne das Dokument im Editor.
2. Klicke oben links auf die Kachel Stammdaten.
3. Wähle den Reiter Materialien oder Leistungen. Das Panel startet auf Leistungen.

Die Einträge stehen in deiner Ordnerstruktur. Ein Klick auf einen Ordner klappt ihn auf. Einträge ohne Ordner findest du unter Nicht zugeordnet.

Über das Suchfeld (Materialien suchen… oder Leistungen suchen…) findest du Einträge über ihren Namen und ihren Langtext, Materialien auch über die Artikelnummer.

Der dritte Reiter Dokumente gehört zu einem anderen Weg, siehe Positionen aus anderen Dokumenten übernehmen.

Einträge einfügen

1. Setz rechts neben den gewünschten Einträgen den Haken. Der Haken an einem Ordner wählt alle Einträge darin aus.
2. Klicke oben im Panel auf den Knopf mit der Anzahl, zum Beispiel „2 Leistungen“.

Die Positionen landen am Ende der Tabelle.

Du kannst Einträge auch direkt in die Tabelle ziehen. Dann bestimmst du selbst, wo sie landen:

• Zieh einen einzelnen Eintrag an seinem Griff an die gewünschte Stelle.
• Hast du mehrere Einträge angehakt und ziehst einen davon, kommen alle angehakten mit.
• Ziehst du einen Ordner in die Tabelle, wird jeder Eintrag darin eine Position, auch die aus seinen Unterordnern.

Direkt beim Tippen im Kurztext

Du musst das Panel nicht öffnen:

1. Füge über die Kachel Bausteine eine Position ein oder klicke in eine Position, die noch nicht aus den Stammdaten stammt.
2. Tipp mindestens zwei Zeichen in den Kurztext. Unter dem Feld erscheinen passende Materialien und Leistungen mit Einheit und Preis.
3. Wähle einen Eintrag aus.

Hat die Position schon eine eigene Preiskalkulation oder einen Langtext, fragt HammerUp vorher mit Position überschreiben? nach. Übernehmen ersetzt sie, Menge, Markierung und Nachlass der Zeile bleiben dabei stehen.

Stammt eine Position bereits aus den Stammdaten, schlägt der Kurztext nichts mehr vor. Leerst du das Feld, ist die Suche wieder aktiv. Mit Esc schließt du die Vorschläge.

Was übernommen wird

• Der Name wird zum Kurztext, die Beschreibung zum Langtext.
• Einheit und Einzelpreis. Fehlt eine Einheit, nimmt HammerUp bei Materialien Stk. und bei Leistungen Std.
• Die Kategorie.
• Ein hinterlegtes Bild, siehe Bilder im Dokument.
• Bei Materialien die Artikelnummer und das Gewicht. Unter der Position erscheinen sie, wenn du in der Tabellen-Konfiguration Artikelnummer je Position oder Gewicht je Position einschaltest.
• Die Interne Notiz. Sie steht nur unter Basisdaten der Position und kommt nie ins PDF.
• Die Preiskalkulation: Eine Leistung mit Preiskalkulation bringt ihre Kostenzeilen mit. Jeder andere Eintrag bekommt eine Kalkulation mit einer Kostenzeile aus seinem EK und Zuschlag, siehe Preiskalkulation.

Nicht übernommen wird der Steuersatz: Eine eingefügte Position folgt dem Steuersatz des Dokuments. Eine Position aus dem Panel startet mit der Menge 1.

Ändert sich ein Material, eine Leistung, ein Gerät oder eine Lohngruppe später in den Stammdaten, fragt der Editor beim nächsten Öffnen des Dokuments mit Stammdaten aktualisieren? nach, ob du die Änderung übernehmen willst.

Materialien verwalten

Leistungen anlegen