Vorlagen verwenden

Eine Vorlage gibt einem neuen Dokument seinen Aufbau mit: Textblöcke, Positionstabelle und weitere Blöcke, so wie sie in der Vorlage stehen. Du wählst sie beim Anlegen des Dokuments.

Vorlage beim Anlegen wählen

1. Im Projekt auf Neues Dokument klicken.
2. Im Dialog Dokumenttyp auswählen die Art anklicken.
3. Im Dialog Vorlage auswählen unter Vorlage die gewünschte Vorlage anklicken.

Die Standardvorlage steht oben in der Liste und trägt die Markierung Standard. Die übrigen Vorlagen folgen alphabetisch. Hat eine Vorlage eine Abteilung, steht sie unter dem Namen.

Willst du einfach die Standardvorlage, geht es schneller: Klicke im ersten Dialog auf das Plus rechts neben der Dokumentart (Standard Vorlage).

Steht unter Vorlage der Hinweis Keine weiteren Vorlagen verfügbar, gibt es für diese Art keine Vorlage. Blanko erstellen legt das Dokument dann mit dem Grundaufbau der Art an.

Was aus der Vorlage übernommen wird

• Aufbau und Inhalt — alle Blöcke der Vorlage mit ihrem Text, zum Beispiel Einleitung, Positionstabelle und Schlusstext. Systemvariablen in den Texten werden mit den Daten des Projekts gefüllt, siehe Textblöcke und Textbausteine.
• Abteilung — trägt die Vorlage eine Abteilung, bucht das Dokument auf diese Abteilung, auch wenn du später die Abteilung des Projekts änderst.

Briefkopf und Fußzeile gehören nicht zur Vorlage, sondern zum Briefpapier, siehe Briefpapier einrichten.

Der Inhalt wird beim Anlegen kopiert. Änderst du danach die Vorlage, bleibt dein Dokument, wie es ist. Umgekehrt ändern Anpassungen im Dokument die Vorlage nicht.

Vorlagen bei Folgedokumenten

Erstellst du ein Folgedokument, zum Beispiel die Rechnung aus dem Angebot, fragt HammerUp nicht nach einer Vorlage. Das Folgedokument bekommt die Standardvorlage seiner Art. Trägt das Ausgangsdokument eine Abteilung und gibt es eine Vorlage der neuen Art mit derselben Abteilung, wird diese genommen.

Textblöcke aus dem Ausgangsdokument, die dort mit In Folgedokument übernehmen markiert sind, wandern mit. Wo sie im Folgedokument landen, legst du in dessen Vorlage mit Als Übernahmebereich verwenden fest, siehe Textblöcke und Textbausteine.

Vorlagen anlegen und ändern

Vorlagen verwaltet der Büro - Admin unter Einstellungen → Dokumentvorlagen. Dort legst du auch fest, welche Vorlage die Standardvorlage einer Art ist.

Dokumentvorlagen verwalten