Projektübersicht
Die Projektübersicht öffnest du über Projekte in der Seitenleiste. Welche Projekte du dort siehst, hängt an deiner Rolle: Büro - Admin und Büro - Leitung sehen alle Projekte, die übrigen Rollen nur die Projekte, in deren Team sie stehen (siehe Rollen und Berechtigungen).
Liste oder Kanban
Abschnitt betitelt „Liste oder Kanban“Oben in der Mitte schaltest du zwischen den beiden Ansichten Liste und Kanban um. HammerUp merkt sich deine Wahl für den nächsten Besuch.
Rechts daneben stehen der Schalter Netto / Brutto und der Knopf Neues Projekt.
Die Liste
Abschnitt betitelt „Die Liste“| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| (Bild) | Das Projektbild – ein Bild aus der Ablage, das du als Projektbild festgelegt hast, sonst das erste Bild der Ablage, sonst die Anfangsbuchstaben des Projektnamens |
| Nummer | Die Projektnummer |
| Projekt | Name und Baustellenadresse. Hat das Projekt eine Beschreibung, zeigt ein Blatt-Symbol sie beim Darüberfahren an. |
| Kunde | Der Kunde des Projekts |
| Abteilung | Nur, wenn dein Unternehmen Abteilungen nutzt |
| Status | Der aktuelle Status – ein Klick darauf ändert ihn direkt |
| Zeitraum | Der geplante Zeitraum |
| Geändert | Zeitpunkt der letzten Änderung, darunter die Person, die das Projekt angelegt hat |
| Umsatz (netto) oder Umsatz (brutto) | Umsatz aus den Dokumenten, die auf der Projektseite für die Kennzahlen ausgewählt sind |
- Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert danach. Ohne eigene Sortierung stehen die zuletzt geänderten Projekte oben.
- Unter der Tabelle stehen die Anzahl der angezeigten Projekte und die Summe ihres Umsatzes.
- In schmalen Fenstern blendet die Liste nach und nach die Spalten Abteilung, Kunde, Zeitraum, Status und Umsatz aus.
- Ein Klick auf eine Zeile öffnet das Projekt. Das Drei-Punkte-Menü am Zeilenende bietet Archivieren und Löschen (siehe Projekt archivieren oder löschen).
Suchen und filtern
Abschnitt betitelt „Suchen und filtern“In der Liste steht unter der Kopfzeile eine Filterleiste:
- Das Suchfeld findet Projekte nach Name, Nummer, Beschreibung, Status, Adresse und Kunde.
- Alle Status – hier hakst du einen oder mehrere Status an. Mit Alle auswählen und Alle abwählen setzt du die Auswahl in einem Schritt.
- Aktiv / Archiviert – zeigt entweder die aktiven oder die archivierten Projekte.
- Projektzeitraum – zeigt Projekte, deren geplanter Zeitraum sich mit dem gewählten Zeitraum überschneidet. Projekte ohne Start- und Enddatum fallen dabei heraus.
- Alle Abteilungen – nur, wenn dein Unternehmen Abteilungen nutzt. Neben den einzelnen Abteilungen gibt es Ohne Abteilung. Diese Auswahl gilt auch in der Plantafel und bei den Terminen.
- Alle Projektleiter – erscheint, sobald die Projekte mindestens zwei verschiedene Projektleiter haben. Mit Ohne Projektleiter findest du Projekte, denen noch niemand als Leitung zugeordnet ist. Diese Auswahl gilt nur, bis du die Seite neu lädst.
Sobald ein Filter greift, erscheint Filter zurücksetzen mit der Zahl der aktiven Filter.
Das Kanban-Brett
Abschnitt betitelt „Das Kanban-Brett“Im Kanban-Brett steht jeder Status als eigene Spalte, in der Reihenfolge eurer Statusliste. Jede Karte zeigt Nummer, Name, Kunde, Zeitraum und Umsatz des Projekts.
- Status ändern: Karte in eine andere Spalte ziehen.
- Sortierung: Oben rechts wählst du Manuell, Zuletzt bearbeitet, Projektzeitraum, Nummer oder Umsatz. Nur bei Manuell kannst du Karten innerhalb einer Spalte von Hand umsortieren.
- Filter: Im Brett gibt es nur das Suchfeld und – falls dein Unternehmen Abteilungen nutzt – den Abteilungsfilter. Das Brett zeigt immer nur aktive Projekte.
- Statusgruppen: Sind in der Statusliste Gruppen hinterlegt, stehen die Spalten einer Gruppe unter einem gemeinsamen Band. Ein Klick auf den Streifen einer Gruppe springt zu ihr.
- Status & Gruppen: Am Ende des Bretts öffnet dieser Knopf die Statusverwaltung. Er erscheint nur für den Büro - Admin.
Umsatz netto oder brutto
Abschnitt betitelt „Umsatz netto oder brutto“Mit Netto / Brutto legst du fest, ob Liste, Kanban-Karten und die Kennzahlen auf der Projektseite den Umsatz ohne oder mit Umsatzsteuer zeigen. Die Wahl gilt für alle drei Stellen gemeinsam und wird in deinem Browser gemerkt.
Der Umsatz eines Projekts entsteht aus den Dokumenten, die auf seiner Projektseite für die Kennzahlen ausgewählt sind. Ist dort nichts ausgewählt, steht in der Liste 0,00 €. Wie die Auswahl funktioniert, steht unter Kennzahlen verstehen.