Lieferschein

Ein Lieferschein weist nach, was du geliefert hast. Er druckt Mengen und Beschreibungen ohne Preise und hat in seinem Grundaufbau einen Block für das Lieferdatum. Aus dem Lieferschein erstellst du später die Rechnung.

Lieferschein neu anlegen

1. Öffne das Projekt und klicke im Bereich Dokumente auf Neues Dokument.
2. Wähle im Dialog Dokumenttyp auswählen die Art Lieferschein.
3. Wähle, womit du anfängst: Blanko erstellen, eine Vorlage unter Vorlage, Excel oder CSV importieren, GAEB-Positionen importieren oder Tabelle aus vorhandenem Dokument kopieren.

Mit dem Plus rechts neben Lieferschein (Standard Vorlage) legst du ihn sofort mit deiner Standardvorlage an.

Positionen fügst du wie in jedem Dokument über die Kacheln Bausteine und Stammdaten ein, siehe Dokument bearbeiten.

Lieferschein aus einem anderen Dokument erstellen

Einen Lieferschein kannst du als Folgedokument aus einem Angebot, einem Kostenvoranschlag, einer Auftragsbestätigung oder einer Rechnung erstellen:

1. Öffne das Projekt.
2. Klicke in der Dokumentliste rechts neben dem Ausgangsdokument auf das Verknüpfungssymbol (Folgedokument erstellen).
3. Wähle Lieferschein.
4. Wähle die gelieferten Positionen aus. Mit Mengen übernehmen entscheidest du, ob die Mengen mitkommen oder auf 0 stehen.
5. Klicke auf Dokument kopieren.

Keine Preise auf dem Lieferschein

Ein Lieferschein zeigt nie Preise, egal woher seine Positionen stammen — auch nicht, wenn er als Folgedokument aus einem Angebot oder einer Auftragsbestätigung entsteht oder über Tabelle aus vorhandenem Dokument kopieren. Im Editor und im PDF fehlen dann:

• die Spalten Einzel- und Gesamtpreis und die Summen,
• Titelsummen, Positionsnachlässe, Aufschlagszeilen und das Steuerkennzeichen je Position,
• Zahlungsbedingungen und die übrigen Angaben unter den Summen.

Die Preise bleiben dabei in den Positionen gespeichert. Deshalb hat eine Rechnung aus dem Lieferschein sie wieder, siehe unten.

Lieferdatum

Der Grundaufbau eines Lieferscheins enthält unter Betreff und Leistungsort einen Datumsblock. Klicke ihn an, um im Panel das Datum einzustellen:

• Unter Art ist Lieferung gewählt. Deshalb heißt der Block Lieferdatum, bei einem Zeitraum Lieferzeitraum.
• Unter Genauigkeit wählst du Tag oder Monat, darunter Von und Bis.
• Aus Projekt übernehmen setzt den geplanten Zeitraum des Projekts ein.

Entsteht der Lieferschein aus einer Rechnung mit Leistungsdatum, übernimmt er dieses Datum. Sonst steht beim Anlegen der geplante Zeitraum des Projekts im Block, sofern einer hinterlegt ist. Prüf das Datum vor dem Finalisieren.

Finalisieren und unterschreiben lassen

1. Klicke im Editor oben rechts auf Vorschau.
2. Prüf das PDF und klicke auf Finalisieren.
3. Bestätige mit Jetzt finalisieren.

Erst dann bekommt der Lieferschein seine Nummer aus dem Nummernkreis Lieferscheine, siehe Nummernkreise.

Soll dein Kunde den Empfang online bestätigen, braucht der Lieferschein einen Textblock vom Typ Unterschrift. Den Typ stellst du im Panel des Textblocks ein; der Grundaufbau hat keinen solchen Block. Teile den finalisierten Lieferschein dann über Versenden → Über HammerUp freigeben. Unterschreiben kann nur der Hauptempfänger. Mehr dazu unter Online unterschreiben lassen und Dokument versenden.

Rechnung aus dem Lieferschein

1. Klicke in der Dokumentliste rechts neben dem Lieferschein auf Folgedokument erstellen.
2. Wähle Rechnung.
3. Wähle die Positionen und klicke auf Dokument kopieren.

In der Rechnung sind Einzelpreis, Gesamtpreis und Summen wieder da, auch wenn der Lieferschein sie nicht gezeigt hat. Es erscheinen die Preise, die in den Positionen hinterlegt sind; fehlt einer, trägst du ihn in der Rechnung ein. Hat deine Rechnungsvorlage einen Block für das Leistungsdatum, übernimmt er das Lieferdatum des Lieferscheins.

Abschlags- und Schlussrechnungen entstehen nicht aus dem Lieferschein, sondern aus Angebot oder Auftragsbestätigung. HammerUp verhindert nicht, dass derselbe Lieferschein ein zweites Mal abgerechnet wird — achte selbst darauf.

Mehr zur Rechnung unter Rechnung erstellen.

Mehrere Lieferscheine in einer Rechnung

Über Folgedokument erstellen entsteht die Rechnung aus genau einem Lieferschein. Positionen aus weiteren Lieferscheinen holst du dir im Editor dazu:

1. Erstelle die Rechnung wie oben aus dem ersten Lieferschein.
2. Öffne im Editor der Rechnung die Kachel Stammdaten und dort den Reiter Dokumente.
3. Wähle den nächsten Lieferschein, hake seine Positionen an und klicke auf den Knopf mit der Anzahl der gewählten Positionen.
4. Wiederhole das für jeden weiteren Lieferschein.

Verknüpft ist die Rechnung dabei nur mit dem ersten Lieferschein, und nur dessen Lieferdatum steht als Leistungsdatum in der Rechnung. Passe das Leistungsdatum an, wenn die Lieferungen an verschiedenen Tagen waren.

Rechnung erstellen