Anhänge hinzufügen

An ein Dokument kannst du PDF-Dateien hängen, zum Beispiel AGB, Pläne oder Datenblätter, außerdem Berichte aus dem Projekt und das Aufmaß. Anhänge, die bei jedem Angebot oder jeder Rechnung dabei sein sollen, hinterlegst du einmal als Standard-Anhänge.

Anhänge im Dokument verwalten

1. Öffne das Dokument im Editor.
2. Klicke oben rechts auf die Büroklammer (Anhänge verwalten). Die Zahl daran zeigt, wie viele Anhänge schon dabei sind.
3. Wähle im Dialog aus, was angehängt werden soll (siehe unten).
4. Klicke auf Speichern.

Anhänge änderst du, solange das Dokument ein Entwurf ist. In der Vorschau eines Entwurfs findest du denselben Knopf.

Der Dialog hat mehrere Bereiche. Welche davon erscheinen, hängt vom Dokument ab:

• Aufmaß anhängen: hängt das Aufmaß aller Positionen als eigenen Abschnitt auf neuen Seiten hinten an das Dokument, siehe Aufmaß hinzufügen.
• Globale Anhänge: die Standard-Anhänge dieser Dokumentart. Tipp einen an, um ihn für dieses Dokument an- oder abzuwählen.
• Anhänge aus dem Vorgängerdokument: bei einem Folgedokument die Anhänge des Dokuments, aus dem es entstanden ist. Sie sind nicht vorausgewählt. Tipp einzelne an oder klicke auf Alle übernehmen.
• Berichte aus diesem Projekt: hängt einen Bericht als PDF an. Bei einem Bericht im Entwurf wird der Stand angehängt, den er beim Erzeugen des PDFs hat.
• Dateien aus der Ablage: Über Aus Ablage wählen hängst du PDFs aus der Ablage des Projekts oder Termins an.
• Dokument-spezifische Anhänge: Über PDF hochladen lädst du eine Datei nur für dieses Dokument hoch.

Hochladen kannst du nur PDF-Dateien bis 50 MB.

Seiten und Zustellart festlegen

Eigene Anhänge und Dateien aus der Ablage haben oben drei kleine Knöpfe:

• Seiten wählen: Klicke die Seiten an, die mitgehen sollen, und bestätige mit Übernehmen. Mit Umschalt-Klick wählst du alles bis zur zuletzt angeklickten Seite.
• Büroklammer: wechselt zwischen Wird hinten ans Dokument gehängt und Geht als eigene Datei mit der Mail. Eine eigene Datei bleibt aus dem Dokument-PDF heraus und trägt das Zeichen „eigene Datei“.
• Entfernen: nimmt den Anhang wieder heraus.

Hängen Anhänge als eigene Datei am Dokument, bietet dir Herunterladen zusätzlich Mit Anhängen als ZIP an.

Standard-Anhänge je Dokumentart

1. Öffne Einstellungen → Anhänge.
2. Klapp die Dokumentart auf, zum Beispiel Angebot oder Rechnung.
3. Lade mit PDF hochladen die Dateien hoch.
4. Leg je Datei fest, ob sie ans Dokument gehängt wird oder als eigene Datei mit der Mail geht.
5. Klicke oben auf Speichern.

Mit dem Haken Vorausgewählt an der Dokumentart bestimmst du, ob die Anhänge in neuen Dokumenten dieser Art schon angehakt sind. Den Haken an einer einzelnen Datei nutzt du, um nur diese Datei nicht vorauszuwählen. Alle standardmäßig anhängen setzt den Haken für alle Dokumentarten.

Nicht vorausgewählte Anhänge stehen trotzdem im Dokument unter Globale Anhänge und lassen sich dort je Dokument anhaken.

Sind die Anhänge einer Dokumentart zusammen sehr groß, warnt dich die Seite, dass der Mailversand scheitern kann.

Die Einstellungen sieht und ändert nur der Büro - Admin.

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