Checkliste
Die Checkliste ist die schlankste Standardvorlage unter den Berichten: eine Liste fester Punkte zum Abhaken und ein Feld für Anmerkungen. Welche Punkte auf der Liste stehen, legst du in der Berichtsvorlage fest — im einzelnen Bericht hakst du sie nur noch ab.
Was die Vorlage enthält
Abschnitt betitelt „Was die Vorlage enthält“- Eckdaten — Projekt und Datum
- Checkliste — Auswahlliste, mehrere Punkte ankreuzbar. Ab Werk stehen dort:
- Kundenwünsche klären
- Aufmaß nehmen
- Fotodokumentation erstellen
- Bestandsaufnahme
- Zugänglichkeit prüfen
- Anschlussmöglichkeiten prüfen
- Weitere Anmerkungen — Freitext
Die Vorlage hat keinen Unterschriften-Abschnitt und keine Fotos.
Checkliste ausfüllen
Abschnitt betitelt „Checkliste ausfüllen“- Lege im Projekt einen neuen Bericht aus der Vorlage „Checkliste“ an — wie, steht in der Übersicht.
- Hake unter Checkliste die erledigten Punkte an. In der App öffnest du dazu die Karte Checkliste; dort steht „Mehrere auswählbar“.
- Notiere unter Weitere Anmerkungen, was offen ist oder auffiel.
- Schließe die Checkliste im Web in der Vorschau mit Fertigstellen ab.
Eigene Punkte festlegen
Abschnitt betitelt „Eigene Punkte festlegen“Die sechs Punkte ab Werk passen selten genau. So stellst du deine eigenen ein:
- Öffne Einstellungen → Berichtsvorlagen und klicke auf die Vorlage „Checkliste“ — oder lege mit Vorlage erstellen eine neue Vorlage auf Basis der Checkliste an, zum Beispiel „Abschlussbegehung“.
- Klicke im Editor auf den Abschnitt Checkliste. Im Eigenschaften-Panel bearbeitest du die Optionen der Auswahlliste: vorhandene ändern oder löschen, neue unter „Neue Option…“ hinzufügen.
- Speichere die Vorlage.
Neue Berichte aus dieser Vorlage bekommen deine Punkte; bereits angelegte Berichte bleiben, wie sie sind. Mehr zum Vorlagen-Editor steht in Berichtsvorlagen.
Baustellenbegehung Dieselbe Checkliste plus Fotodokumentation und Notizen für das Angebot.