Auftragsbestätigung

Mit einer Auftragsbestätigung hältst du fest, was dein Kunde bei dir beauftragt hat. Meist entsteht sie aus dem Angebot, du kannst sie aber auch neu anlegen. Aus der Auftragsbestätigung erstellst du danach die Rechnung oder die Abschlagsrechnungen.

Auftragsbestätigung aus dem Angebot erstellen

Öffne das Projekt.
Klicke in der Dokumentliste rechts neben dem Angebot auf das Verknüpfungssymbol (Folgedokument erstellen).
Wähle Auftragsbestätigung.
Wähle die Positionen aus, die beauftragt wurden. Mit Alle auswählen nimmst du alle auf einmal. Zu jeder gewählten Position kommt ihr Titel automatisch mit.
Lass Mengen übernehmen eingeschaltet, damit die Mengen aus dem Angebot gelten. Ausgeschaltet stehen sie auf 0.
Klicke auf Dokument kopieren. Die Auftragsbestätigung öffnet sich als Entwurf.

Aus einem Kostenvoranschlag geht das genauso. Aus demselben Angebot kannst du auch mehrere Auftragsbestätigungen erstellen, etwa wenn dein Kunde in Abschnitten beauftragt.

Ist die Auftragsbestätigung ein Nachtrag zum ursprünglichen Auftrag, schalte oben im Dialog Nachtrag ein, siehe Nachtrag erstellen.

Was aus dem Angebot mitkommt

die gewählten Positionen mit Texten, Mengen und Preisen,
Zahlungsziel und Skonto, auch wenn beim Kontakt inzwischen andere Bedingungen hinterlegt sind,
der Empfänger, wenn du im Angebot einen eigenen Ansprechpartner gewählt hast,
Textblöcke, die im Angebot mit In Folgedokument übernehmen markiert sind.

Einleitung, Schlusstext und alles Übrige kommen aus der Vorlage für Auftragsbestätigungen.

Auftragsbestätigung neu anlegen

Hat es kein Angebot in HammerUp gegeben, legst du die Auftragsbestätigung neu an:

Öffne das Projekt und klicke im Bereich Dokumente auf Neues Dokument.
Wähle im Dialog Dokumenttyp auswählen die Art Auftragsbestätigung.
Wähle, womit du anfängst: Blanko erstellen, eine Vorlage unter Vorlage, Excel oder CSV importieren, GAEB-Positionen importieren oder Tabelle aus vorhandenem Dokument kopieren.

Übernimmst du die Positionen über Tabelle aus vorhandenem Dokument kopieren, ist die Auftragsbestätigung nicht mit dem Ausgangsdokument verknüpft. Soll die Verbindung zum Angebot bestehen, erstelle sie als Folgedokument.

Abweichungen zum Angebot

Die Auftragsbestätigung ist eine eigene Kopie. Änderst du dort Positionen, Mengen oder Preise, bleibt das Angebot unverändert. Umgekehrt erreicht eine spätere Änderung am Angebot die schon erstellte Auftragsbestätigung nicht.

Neue Positionen fügst du über die Kachel Bausteine oder Stammdaten ein, siehe Dokument bearbeiten.
Positionen aus einem anderen Dokument holst du dir in der Kachel Stammdaten im Reiter Dokumente: Dokument wählen, Positionen anhaken und hinzufügen.
Nicht beauftragte Positionen löschst du einfach aus der Tabelle.

Finalisieren und versenden

Klicke im Editor oben rechts auf Vorschau.
Prüf das PDF und klicke auf Finalisieren.
Bestätige mit Jetzt finalisieren.

Erst dann bekommt die Auftragsbestätigung ihre Nummer aus dem Nummernkreis Auftragsbestätigungen, siehe Nummernkreise. Musst du sie danach noch ändern, geht das über Versionsaktionen → Erneut bearbeiten, siehe Dokument finalisieren.

Über Versenden gibst du sie an deinen Kunden, siehe Dokument versenden. Soll dein Kunde die Auftragsbestätigung online gegenzeichnen, braucht sie einen Textblock vom Typ Unterschrift. Wie das funktioniert, steht unter Online unterschreiben lassen.

Rechnung oder Abschlagsrechnung aus der Auftragsbestätigung

Klicke in der Dokumentliste rechts neben der Auftragsbestätigung auf Folgedokument erstellen. Dort stehen:

Rechnung — auch mehrfach aus derselben Auftragsbestätigung, siehe Rechnung erstellen,
1. Abschlagsrechnung — mit dem Schalter Kumulative Abschlagsrechnung wählst du, wie abgerechnet wird, siehe Abschlagsrechnung erstellen,
Lieferschein, siehe Lieferschein,
Bestellung und Nachunternehmerauftrag, siehe Bestellung und Nachunternehmerauftrag,
Leistungsverzeichnis, um Leistungen bei Subunternehmern anzufragen.

Die Auftragsbestätigung muss dafür nicht finalisiert sein.

Rechnung erstellen