Einsatzbericht

Den Einsatzbericht musst du nicht selbst anlegen: Sobald du einen Einsatz abschließt, erzeugt HammerUp daraus einen fertigen Bericht als PDF. Er landet bei den Berichten des Einsatzes und — wenn der Einsatz zu einem Projekt gehört — auch bei den Berichten des Projekts.

Das gilt für Einsätze, bei denen der Schalter Detaillierter Einsatz eingeschaltet ist — also Einsätze mit Unterschriften, Fotos und Materialerfassung vor Ort. Den Schalter findest du beim Bearbeiten eines Termins.

Zwei Dinge mit demselben Namen

Neben dem automatischen Einsatzbericht gibt es die Berichtsvorlage „Einsatzbericht“. Aus ihr legst du einen Bericht wie jeden anderen selbst an und füllst ihn aus — siehe Berichte — Übersicht. Dieser Artikel beschreibt den automatischen Bericht.

Einsatz im Web abschließen

1. Öffne den Einsatz. Rechts steht der Bereich Übersicht mit Arbeitszeit, Fotos, Leistungen und Arbeitsbericht.
2. Beschreibe unter Arbeitsbericht die ausgeführten Arbeiten. Ohne Text lässt sich der Einsatz nicht abschließen.
3. Soll der Kunde unterschreiben, setze den Haken bei Kundenunterschrift.
4. Klicke auf Termin abschließen — mit Haken heißt der Knopf Zur Unterschrift, dann unterschreibt der Kunde zuerst.

Einsatz in der App abschließen

1. Öffne den Einsatz und tippe unten auf Abschließen.
2. Im Fenster Termin abschließen hakst du unter Leistungen bestätigen jede Leistung ab, sofern der Einsatz Leistungen hat. Erst dann werden die Knöpfe aktiv.
3. Tippe auf Abschließen mit Unterschrift, um den Kunden unterschreiben zu lassen, oder auf Abschließen ohne Unterschrift und bestätige mit Ja, abschließen.

Was im Bericht steht

• Eckdaten — Termin, Datum, Uhrzeit, Mitarbeiter, Projekt, Kunde und Leistungsort. Die Zeile Kunde fällt weg, wenn der Einsatz keinen Kunden hat oder ein Subunternehmer beteiligt ist.
• Arbeitsbericht — dein Text aus dem Einsatz
• Leistungen — die Leistungen des Einsatzes mit Menge und Einheit
• Material — das erfasste Material mit Menge und Einheit
• Bilder — die Fotos des Einsatzes, nur wenn es welche gibt
• Unterschrift — die Unterschrift des Kunden, wenn er beim Abschließen unterschrieben hat

Wo du den Bericht findest

• Im Web: im Einsatz im Reiter Berichte und im Projekt unter Berichte. In der Berichteliste heißt er „Einsatzbericht“.
• In der App: im Einsatz unter Dateien → Berichte, bei Projekt-Einsätzen auch im Projekt unter Dateien → Berichte.

Was du danach damit machen kannst

Der Einsatzbericht ist sofort abgeschlossen und unveränderbar archiviert. Du kannst ihn nicht mehr bearbeiten, und Fertigstellen oder Signatur anfordern gibt es für ihn nicht. Hat der Kunde beim Abschließen unterschrieben, ist die Unterschrift bereits im Bericht.

• Drucken, herunterladen und versenden wie jeden anderen Bericht — siehe Berichte — Übersicht.
• Leistungen und Material in eine Rechnung übernehmen — siehe Positionen aus Berichten übernehmen.

Vollständig vor dem Abschließen

Der Bericht nimmt, was zum Zeitpunkt des Abschließens im Einsatz steht. Trage Leistungen, Material, Fotos und den Arbeitsbericht also vorher ein.

Berichte — Übersicht Alle Berichtsvorlagen und wie Berichte angelegt, unterschrieben und verschickt werden.