Nachtrag erstellen
Kommen während der Bauzeit Leistungen dazu, die nicht im ursprünglichen Angebot stehen, schreibst du dafür einen Nachtrag. In HammerUp ist ein Nachtrag keine eigene Dokumentart, sondern ein Schalter an einem Angebot, einer Auftragsbestätigung oder einer Rechnung. Das ursprüngliche Angebot bleibt dabei unverändert.
Was der Schalter bewirkt
Abschnitt betitelt „Was der Schalter bewirkt“Ist Nachtrag eingeschaltet, heißt das Dokument:
| Dokumentart | als Nachtrag |
|---|---|
| Angebot | Nachtragsangebot |
| Auftragsbestätigung | Nachtragsauftragsbestätigung |
| Rechnung | Nachtragsrechnung |
Diese Bezeichnung erscheint im Dokument dort, wo die Dokumentart eingesetzt wird, zum Beispiel in der Betreffzeile des Briefkopfs, und im Referenzhinweis von Dokumenten, die daraus entstehen. In der Dokumentliste des Projekts trägt das Dokument das Kennzeichen Nachtrag. Ansonsten arbeitet der Nachtrag wie jedes andere Angebot, jede Auftragsbestätigung oder Rechnung.
Den Schalter setzt du beim Anlegen. Im fertigen Dokument lässt er sich nicht mehr umlegen.
Nachtragsangebot neu anlegen
Abschnitt betitelt „Nachtragsangebot neu anlegen“- Öffne das Projekt.
- Klicke im Bereich Dokumente auf Neues Dokument.
- Wähle im Dialog Dokumenttyp auswählen die Art Angebot.
- Schalte oben rechts im Dialog Vorlage auswählen den Schalter Nachtrag ein.
- Wähle eine Vorlage unter Vorlage oder Blanko erstellen.
- Trag im Editor die zusätzlichen Leistungen ein und gib dem Nachtrag einen Betreff, an dem dein Kunde ihn erkennt, zum Beispiel „Nachtrag 1 – Zusätzliche Erdarbeiten“.
Willst du Positionen aus dem ursprünglichen Angebot als Grundlage nehmen, wähle in Schritt 5 Tabelle aus vorhandenem Dokument kopieren. Im folgenden Dialog zur Positionsauswahl steht der Schalter Nachtrag noch einmal oben rechts — schalte ihn dort ein.
Das Plus rechts neben der Dokumentart legt das Dokument sofort an, ohne den Dialog Vorlage auswählen — dort gibt es den Schalter also nicht.
Finalisieren und versenden kannst du den Nachtrag wie jedes Angebot, siehe Angebot erstellen.
Nachtrag als Folgedokument
Abschnitt betitelt „Nachtrag als Folgedokument“Auch beim Erstellen eines Folgedokuments gibt es den Schalter, sobald das Ziel ein Angebot, eine Auftragsbestätigung oder eine Rechnung ist:
- Klicke in der Dokumentliste rechts neben dem Ausgangsdokument auf Folgedokument erstellen.
- Wähle zum Beispiel Auftragsbestätigung oder Rechnung.
- Schalte oben rechts im Dialog Nachtrag ein.
- Wähle die Positionen und klicke auf Dokument kopieren.
Der Schalter wird nicht vererbt. Erstellst du aus einem Nachtragsangebot eine Rechnung und soll sie Nachtragsrechnung heißen, schaltest du ihn dort erneut ein.
Nachtrag abrechnen
Abschnitt betitelt „Nachtrag abrechnen“Aus einem Nachtragsangebot erstellst du über Folgedokument erstellen eine Auftragsbestätigung, eine Rechnung oder eine 1. Abschlagsrechnung — genauso wie aus einem normalen Angebot. Die Rechnung übernimmt die Positionen des Nachtrags. Mehr dazu unter Rechnung erstellen.