Positionen aus Berichten übernehmen

Was in einem Bericht erfasst ist, musst du für die Rechnung nicht noch einmal eintippen. Es gibt zwei Wege, beide im Web:

• Abrechnen in der Berichteliste des Projekts macht aus Leistungen und Material eines Berichts eine neue Rechnung.
• Die Seitenleiste Projekt im Dokument-Editor holt einzelne Zeilen aus beliebigen Berichten des Projekts in ein Dokument, das du gerade bearbeitest — auch Mitarbeiterzeiten und Aufmaße.

Die Berichtsvorlagen führen keine Preise. Beim Abrechnen kommen Preise nur dort mit, wo HammerUp einen passenden Eintrag in deinen Stammdaten findet — alles andere ergänzt du im Dokument.

Rechnung aus einem Bericht: Abrechnen

Dieser Weg nimmt die Tabellen mit Leistungen und Material eines Berichts, zum Beispiel aus einem Regiebericht, Bautagesbericht oder Einsatzbericht.

1. Öffne das Projekt und wechsle auf Berichte.
2. Öffne das Menü an der Zeile des Berichts und klicke auf Abrechnen. Der Eintrag erscheint nur, wenn der Bericht eine Leistungs- oder Materialtabelle mit mindestens einer Zeile hat.
3. Es öffnet sich die Positionsauswahl. Wähle die Positionen, die in die Rechnung sollen, oder nutze Alle auswählen.
4. Klicke auf Dokument kopieren.

HammerUp legt die Rechnung an und öffnet sie im Editor. Darin stehen:

• ein Titel „Materialien“ mit den Zeilen aus den Materialtabellen und ein Titel „Leistungen“ mit den Zeilen aus den Leistungstabellen, jeweils mit Menge und Einheit aus dem Bericht
• Preise aus deinen Stammdaten, wenn der Name im Bericht genau einem Eintrag in deinen Stammdaten entspricht (Groß- und Kleinschreibung zählt dabei nicht). Alle anderen Zeilen stehen mit 0,00 € da — trag den Preis selbst ein.
• als Leistungsdatum das Datum des Berichts, wenn die Rechnungsvorlage ein Leistungsdatum hat

Mitarbeiterzeiten gehen hier nicht mit

Abrechnen übernimmt nur Leistungs- und Materialtabellen. Stunden aus der Tabelle Mitarbeiterzeiten holst du über die Seitenleiste im Editor (nächster Abschnitt).

Zeilen aus Berichten in ein Dokument holen

So übernimmst du Zeilen in ein Angebot, eine Rechnung oder ein anderes Dokument des Projekts:

1. Öffne das Dokument im Editor und klicke in die Positionstabelle, in die die Zeilen sollen.
2. Öffne die Seitenleiste Projekt und wechsle auf den Reiter Berichte. Mit Berichte suchen… findest du einen Bericht nach Titel, Nummer, Vorlage oder Kontakt.
3. Klicke auf den Bericht. Seine Tabellen erscheinen mit allen Zeilen.
4. Hake die Zeilen an, die du übernehmen willst — oben rechts wählst du alle auf einmal.
5. Klicke auf den Knopf mit der Anzahl, zum Beispiel 3 Positionen. Solange nichts ausgewählt ist, steht dort Keine Auswahl. Alternativ ziehst du die Zeilen per Drag-and-drop in die Tabelle.

Die Zeilen kommen als Positionen ohne Preis an:

Tabelle im Bericht	Wird im Dokument zu
Mitarbeiterzeiten	Position mit dem Namen, Menge = Stunden, Einheit „Std.“; die Beschreibung wird Langtext
Mitarbeiterzeiten mit Fahrtzeit	zusätzlich eine eigene Position „Name – Fahrtzeit“ in Stunden, damit du die Fahrt zu einem eigenen Satz abrechnen kannst
Leistungen und Material	Position mit dem Namen, Menge und Einheit aus dem Bericht
eigene Tabellen	Position mit dem Text der Zeile, Menge und Einheit, soweit die Tabelle solche Spalten hat
Aufmaß	keine eigene Position — siehe unten

Den Preis trägst du danach in der Position ein.

Aufmaß an eine Position hängen

Zeilen aus einer Aufmaß-Tabelle werden nicht als neue Position angefügt. Wähle sie aus und zieh sie per Drag-and-drop auf die Position, zu der die Mengen gehören — der Bericht zeigt dazu den Hinweis „Aufmaß-Zeilen auswählen und per Drag auf eine Position ziehen“.

Nur in Projekten

Die Berichte-Seitenleiste gibt es nur bei Dokumenten, die zu einem Projekt gehören. Sonst steht dort „Berichte sind nur in Projekten verfügbar“.

Regiestunden ausweisen Stunden auf Regie-Basis im Dokument abrechnen.

Berichte — Übersicht Berichte anlegen, ausfüllen und abschließen.