Angebot erstellen

Angebote und Kostenvoranschläge legst du in einem Projekt an. Den Kunden des Projekts übernimmt das Dokument als Empfänger, du kannst ihn im Briefkopf aber jederzeit ändern.

Angebot anlegen

1. Öffne das Projekt.
2. Klicke im Bereich Dokumente auf Neues Dokument. Bei schmalem Fenster heißt der Knopf Neu oder zeigt nur ein Plus.
3. Wähle im Dialog Dokumenttyp auswählen die Art Angebot oder Kostenvoranschlag.
4. Wähle, womit du anfängst:
   • eine Vorlage unter Vorlage — deine Standardvorlage trägt das Zeichen Standard,
   • Excel oder CSV importieren oder GAEB-Positionen importieren, wenn du die Positionen schon als Datei hast,
   • Tabelle aus vorhandenem Dokument kopieren, um die Positionen eines anderen Dokuments zu übernehmen,
   • nur beim Angebot: Angebot auf Ausschreibung, um ein GAEB-LV mit Preisen zu beantworten.
5. Der Editor öffnet sich mit dem neuen Entwurf.

Schneller mit der Standardvorlage

Rechts neben jeder Dokumentart im Dialog steht ein Plus (Standard Vorlage). Damit legst du das Dokument sofort mit deiner Standardvorlage an, ohne weitere Auswahl.

Fehlt eine Dokumentart in der Liste, ist sie für dein Unternehmen ausgeschaltet. Das lässt sich unter Einstellungen → Dokumentvorlagen ändern, siehe Dokumentvorlagen.

Mehr zu den Importen: Excel-Import, CSV-Import, GAEB-Import und Dokument aus anderem erstellen.

Angebot oder Kostenvoranschlag?

Im Editor arbeiten beide gleich. Zwei Unterschiede gibt es: Nur beim Angebot kannst du mit Angebot auf Ausschreibung starten, und aus einem Kostenvoranschlag machst du später über ein Folgedokument ein Angebot (siehe unten). Beide Arten haben eigene Vorlagen.

Positionen hinzufügen

Im Editor hast du mehrere Wege, die Positionstabelle zu füllen:

• Von Hand über die Kachel Bausteine mit Position und Titel.
• Aus deinen Stammdaten über die Kachel Stammdaten, siehe Stammdaten einfügen.
• Mit Hammki: Beschreib, was du anbieten willst, und lass die Positionen schreiben, siehe Hammki.

Wie der Editor aufgebaut ist, steht unter Dokument bearbeiten.

Alternativ- und Eventualpositionen

Klicke auf eine Position und schalte unter Basisdaten die Positionsmarkierung ein. Dann wählst du:

• Alternative: wird angeboten, aber nicht in die Summe gerechnet.
• Eventual: eine Bedarfsposition, ebenfalls ohne Summe.
• Eventual (berechnet): eine Bedarfsposition, die in die Summe eingeht.

Angebot finalisieren

Ist das Angebot fertig, finalisierst du es. Erst dann bekommt es seine Nummer aus dem Nummernkreis.

1. Klicke im Editor oben rechts auf Vorschau.
2. Prüf das PDF und klicke auf Finalisieren.
3. Bestätige mit Jetzt finalisieren.

Musst du ein finalisiertes Angebot noch einmal ändern, geht das über das Menü Versionsaktionen → Erneut bearbeiten. Details stehen unter Dokument finalisieren und Versionsverlauf.

Angebot an den Kunden geben

Über Versenden wählst du zwischen Über HammerUp freigeben und E-Mail-Programm öffnen. Mit Drucken und Herunterladen bekommst du das PDF. Alles Weitere steht unter Dokument versenden.

Online unterschreiben lassen

Dein Kunde kann ein Angebot direkt auf der geteilten Seite unterschreiben. Dafür müssen drei Dinge zutreffen:

• Das Dokument enthält einen Textblock vom Typ Unterschrift. Den Typ stellst du im Panel des Textblocks ein.
• Das Angebot ist finalisiert.
• Du hast es über Über HammerUp freigeben geteilt. Unterschreiben kann nur der Hauptempfänger.

Auftragsbestätigung oder Rechnung aus dem Angebot

Aus einem Angebot entstehen die nächsten Dokumente als Folgedokument, die Positionen werden dabei übernommen.

1. Öffne das Projekt.
2. Klicke in der Dokumentliste rechts neben dem Angebot auf das Verknüpfungssymbol (Folgedokument erstellen).
3. Wähle zum Beispiel Auftragsbestätigung, Rechnung oder 1. Abschlagsrechnung.
4. Wähle die Positionen aus, die übernommen werden sollen. Mit Mengen übernehmen entscheidest du, ob die Mengen mitkommen oder auf 0 stehen.
5. Klicke auf Dokument kopieren.

Aus einem Kostenvoranschlag heißt der Eintrag für das Angebot Angebot erstellen.

Rechnung erstellen