Baustellenbegehung
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Die Standardvorlage „Baustellenbegehung“ ist für den Termin vor Ort gedacht, bevor du ein Angebot schreibst: Was wünscht der Kunde, was ist schon da, was musst du fürs Angebot wissen? Wie alle Berichte legst du sie im Projekt an.
Was die Vorlage enthält
Abschnitt betitelt „Was die Vorlage enthält“- Eckdaten — links Projekt und Datum, rechts Leistungsort und Erstellt von
- Checkliste — Auswahlliste, mehrere Punkte ankreuzbar. Ab Werk stehen dort:
- Kundenwünsche klären
- Aufmaß nehmen
- Fotodokumentation erstellen
- Bestandsaufnahme
- Zugänglichkeit prüfen
- Anschlussmöglichkeiten prüfen
- Wichtig für die Angebotserstellung — Freitext
- Fotodokumentation — Tabelle mit Bild und Beschreibung
- Weitere Anmerkungen — Freitext
Die Vorlage hat keinen Unterschriften-Abschnitt.
Begehung dokumentieren
Abschnitt betitelt „Begehung dokumentieren“- Lege im Projekt einen neuen Bericht aus der Vorlage „Baustellenbegehung“ an — wie, steht in der Übersicht.
- Wähle bei Erstellt von, wer die Begehung gemacht hat.
- Hake unter Checkliste ab, was du vor Ort erledigt hast.
- Notiere unter Wichtig für die Angebotserstellung alles, was ins Angebot gehört — Maße, Besonderheiten, Wünsche des Kunden.
- Füge Fotos in der Fotodokumentation hinzu und beschreibe jedes Bild. In der App tippst du dazu in der Karte Fotodokumentation auf Foto hinzufügen.
- Schließe die Begehung im Web in der Vorschau mit Fertigstellen ab.
Im PDF erscheinen von der Checkliste nur die angehakten Punkte. Wie du die Punkte an deinen Betrieb anpasst, steht unter Checkliste.
Mängel mit Frist festhalten
Abschnitt betitelt „Mängel mit Frist festhalten“Die Baustellenbegehung hat keine Spalten für Verantwortliche oder Fristen. Wenn du bei einer Begehung Mängel mit Erledigungsdatum festhalten willst, hast du zwei Wege:
- Nimm das Abnahmeprotokoll — es hat eine Tabelle Mängel mit „Zu erledigen bis“.
- Oder ergänze deine eigene Begehungsvorlage um eine Tabelle mit der Vorlage Benutzerdefiniert und passenden Spalten — siehe Berichtsvorlagen.
Berichte — Übersicht Anlegen, Vorschau, Fertigstellen und Versand für alle Berichte.