Projektstatus verwalten
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Jedes Projekt hat einen Status. Welche Status es gibt, legt jedes Unternehmen selbst fest – die Liste mit Namen, Farben, Reihenfolge und Gruppen gilt für alle Projekte der Firma. Den Status eines einzelnen Projekts ändert jeder, der das Projekt bearbeiten darf; die Statusliste selbst ändert nur der Büro - Admin.
Die Grundeinstellung
Abschnitt betitelt „Die Grundeinstellung“Solange niemand die Liste angepasst hat, gibt es diese fünf Status:
| Status | Farbe |
|---|---|
| Planung | Grau |
| Aktiv | Grün |
| Pausiert | Gelb |
| Abgeschlossen | Blau |
| Abgebrochen | Rot |
Ein neues Projekt startet immer mit dem ersten Status der Liste.
Status eines Projekts ändern
Abschnitt betitelt „Status eines Projekts ändern“Du hast drei Wege:
- Projektübersicht (Liste): In der Spalte Status auf den Status des Projekts klicken und den neuen wählen.
- Projektseite: Oben neben der Projektnummer auf den Status klicken und den neuen wählen.
- Kanban-Brett: Die Karte in die Spalte des neuen Status ziehen.
Die Änderung wird sofort gespeichert. Beim Anlegen oder Bearbeiten eines Projekts wählst du den Status im Feld Status des Formulars.
Nach Status filtern
Abschnitt betitelt „Nach Status filtern“In der Listenansicht der Projektübersicht wählst du über Alle Status einen oder mehrere Status aus. Mehr dazu unter Projektübersicht.
Statusliste anpassen
Abschnitt betitelt „Statusliste anpassen“Das darf nur der Büro - Admin, weil die Liste eine Firmeneinstellung ist. Für alle anderen Rollen erscheinen die folgenden Knöpfe nicht.
Die Verwaltung öffnest du an einer dieser Stellen:
- im Status-Auswahlmenü eines Projekts ganz unten über Status verwalten
- in der Projektliste im Filter Alle Status über Status verwalten
- im Kanban-Brett am Ende der Spalten über Status & Gruppen
Es öffnet sich der Dialog Projektstatus verwalten:
- Neuen Status anlegen: Auf + Neuer Status klicken, einen Namen eingeben, eine Farbe wählen und Hinzufügen klicken.
- Status bearbeiten: Auf das Stift-Symbol der Zeile klicken. Du kannst Name, Farbe und Gruppe ändern und bestätigst mit Speichern in der Zeile.
- Reihenfolge ändern: Die Zeile am Griff links (drei Striche) nach oben oder unten ziehen. Die Reihenfolge bestimmt die Spalten im Kanban-Brett und den Startstatus neuer Projekte.
- Status löschen: Auf das Papierkorb-Symbol klicken.
- Zum Schluss unten auf Speichern klicken. Erst jetzt gelten die Änderungen. Mindestens ein Status muss übrig bleiben.
Statusgruppen
Abschnitt betitelt „Statusgruppen“Beim Bearbeiten eines Status kannst du ihm eine Gruppe geben, zum Beispiel „Vorqualifizierung“. Wähle eine schon vergebene Gruppe aus der Liste oder tippe einen neuen Namen ein. Leer lassen heißt: keine Gruppe.
Gruppen wirken an zwei Stellen:
- Kanban-Brett: Die Spalten einer Gruppe stehen nebeneinander unter einem gemeinsamen Band. Status ohne Gruppe stehen am Ende unter Ohne Gruppe.
- Status-Auswahlmenü: Die Status stehen unter der Überschrift ihrer Gruppe. Auf der Projektseite steht die Gruppe zusätzlich vor dem Status.
Solange keinem Status eine Gruppe zugeordnet ist, sehen Brett und Menü aus wie ohne diese Funktion.