Aufgaben im Projekt

Jedes Projekt hat eine eigene Aufgabenliste. Sie zeigt, was auf der Baustelle noch zu tun ist – auf Wunsch direkt aus den Positionen deines Angebots oder deiner Auftragsbestätigung, mit Soll-Menge und erledigter Menge.

Wie Aufgaben grundsätzlich funktionieren, steht unter Aufgaben.

Aufgaben auf der Projektseite

Im Web öffnest du das Projekt und in der rechten Spalte den Reiter Aufgaben. In der App tippst du im Projekt auf Aufgaben.

• Neue Aufgaben legst du oben über Was möchtest du erledigen? an; sie gehören automatisch zum Projekt. In einem Abschnitt fügst du über Aufgabe hinzufügen direkt dort eine hinzu. Anlegen kann jede Rolle außer Mobil - Subunternehmer, sofern sie das Projekt sieht.
• Über das Personen-Symbol (Nach Mitarbeiter filtern) zeigst du nur die Aufgaben bestimmter Mitarbeiter. Personen aus dem Projektteam stehen in der Auswahl oben. In der App tippst du dafür auf das Profilbild (Aufgaben filtern nach …).
• Mit Auswählen markierst du mehrere Aufgaben und änderst Fälligkeit, Zuweisung oder Status gemeinsam oder löschst sie. Fertig beendet die Auswahl.
• Ein Klick auf eine Aufgabe öffnet sie auf der Aufgabenseite in der Liste des Projekts.

Auf der Aufgabenseite steht dieselbe Liste links unter Projekte. Sehen können sie das Projektteam, Büro - Admin und Büro - Leitung sowie alle, denen eine der Aufgaben zugewiesen ist.

Aufgaben aus Dokument-Positionen

Aus einem Angebot, einer Auftragsbestätigung oder einem anderen Dokument mit Positionen erzeugst du Aufgaben, statt sie abzutippen. Das Dokument muss zu einem Projekt gehören.

Aus der Dokumentliste des Projekts

1. Öffne im Projekt beim Dokument das Menü mit den drei Punkten und wähle Aufgaben importieren.
2. Im Fenster Positionen als Aufgaben exportieren hakst du die Positionen an – oder Alle auswählen.
3. Klicke auf den Knopf zum Erstellen, zum Beispiel „5 Aufgaben erstellen“.

Im Dokument-Editor

Klicke mit der rechten Maustaste auf eine Position und wähle Als Aufgabe exportieren. Hast du mehrere Zeilen markiert, heißt der Eintrag Als Aufgaben exportieren. Das geht, sobald das Dokument gespeichert ist.

Was dabei entsteht

• je Position eine Aufgabe in der Liste des Projekts: der Kurztext wird zum Titel, der Langtext zur Beschreibung
• die Fotos der Position hängen an der Aufgabe
• die Menge der Position wird zur Soll-Menge, mit Einheit
• gewählte Titel des Dokuments werden zu Abschnitten
• die Aufgaben sind noch niemandem zugewiesen

Positionen, die schon eine Aufgabe haben, überspringt HammerUp und meldet zum Beispiel „2 bereits vorhanden“. Liegt die frühere Aufgabe im Papierkorb, entsteht eine neue.

Erledigte Menge

Eine Aufgabe aus einer Position zeigt in ihren Details:

• die Herkunft, zum Beispiel Dokumentnummer und „Pos. 1.2“ – ein Klick springt zur Position im Dokument
• Erledigt mit der erledigten Menge. Mit Minus und Plus oder per Eingabe trägst du ein, wie viel schon gemacht ist.
• den Abrechnungsstand: „Abgerechnet: … / …“ oder Noch nicht abgerechnet

Erreicht die erledigte Menge die Soll-Menge, gilt die Aufgabe als erledigt. Hakst du sie direkt ab, setzt HammerUp die erledigte Menge auf die Soll-Menge; öffnest du sie wieder, kommt die vorherige Menge zurück. Mehr als geplant einzutragen ist möglich.

In der Liste steht die erledigte Menge rechts an der Zeile. Ist die Position vollständig abgerechnet, trägt die Aufgabe die Kennzeichnung Abgerechnet. Im Dokument zeigt die Position den Stand ihrer Aufgabe.

Nach Aufgabenstand abrechnen

Hat das Projekt Aufgaben aus Positionen, steht im Reiter Aufgaben der Knopf Nach Aufgabenstand abrechnen:

1. Klicke darauf und wähle Abschlagsrechnung erstellen oder Rechnung erstellen.
2. Im folgenden Fenster übernimmt HammerUp die Positionen mit den erledigten Mengen aus den Aufgaben. Bei Abschlagsrechnungen berücksichtigt es, was frühere Abschläge schon abgerechnet haben. Mehr als die Soll-Menge übernimmt es nicht – eine Mehrmenge rechnest du über einen Nachtrag ab.

Mehr zu Abschlägen unter Abschlagsrechnung.

Aufgabe zum Projektabschluss

Auf Wunsch legt HammerUp automatisch eine Aufgabe an, sobald alle Aufgaben eines Projekts erledigt sind:

• Titel „Projekt abschließen:“ mit Projektnummer und Namen, Priorität Mittel
• zugewiesen an die Projektleiter des Projekts, die zusätzlich eine Benachrichtigung bekommen
• höchstens eine offene Abschluss-Aufgabe je Projekt; kommen später neue Aufgaben dazu und werden ebenfalls erledigt, entsteht eine neue
• auch das Löschen der letzten offenen Aufgabe zählt

Ist im Projekt kein Projektleiter eingetragen, passiert nichts, siehe Mitarbeiter zum Projekt hinzufügen.

Einschalten kann das der Büro - Admin unter Einstellungen → Projekt-Automatik mit dem Schalter bei Aufgabe zum Projektabschluss. Die Automatik ist ab Werk aus und gilt für alle Projekte.

Aufgaben Aufgaben anlegen, zuweisen, erinnern, filtern und wiederherstellen.

Abschlagsrechnung Teilleistungen während des Projekts abrechnen.