Erste Schritte
This content is not available in your language yet.
Diese Seite führt dich in einer sinnvollen Reihenfolge durch die Einrichtung. Wer das Unternehmen registriert, ist Inhaber und bekommt die Rolle Büro - Admin; nur diese Rolle sieht die Einstellungen. Die Einstellungen erreichst du über das Zahnrad unten in der Seitenleiste oder über den Namen deines Unternehmens oben links.
1. Konto anlegen und anmelden
Abschnitt betitelt „1. Konto anlegen und anmelden“Bei der Registrierung gibst du in drei Schritten dein Benutzerkonto, Angaben zu deinem Unternehmen wie die Gewerke und die Details wie Firmenname, Adresse und Telefonnummer ein. Danach bekommst du eine Bestätigungs-E-Mail. Erst wenn du den Link darin angeklickt hast, kannst du dich anmelden.
2. Firmendaten und Pflichtangaben vervollständigen
Abschnitt betitelt „2. Firmendaten und Pflichtangaben vervollständigen“Öffne Einstellungen → Unternehmen. Einiges hast du bei der Registrierung schon eingetragen; ergänze jetzt vor allem:
- Steuernummer oder USt-IdNr.
- eine Bankverbindung unter Bankverbindungen
- bei Bedarf Registergericht, Handelsregisternummer und weitere verantwortliche Personen
Solange etwas fehlt, das auf eine Rechnung gehört, zeigt die Seite oben den Hinweis Pflichtangaben für Geschäftsbriefe fehlen.
3. Logo und Briefpapier
Abschnitt betitelt „3. Logo und Briefpapier“- Lade unter Einstellungen → Unternehmen im Bereich Kontaktdaten dein Firmenlogo hoch (JPG oder PNG bis 5 MB).
- Öffne Einstellungen → Briefpapier. Auf dem Reiter Dokumente gestaltest du das Briefpapier für Angebote, Rechnungen und die übrigen Dokumente, auf dem Reiter Berichte das für Berichte.
- Im Abschnitt Briefkopf legst du unter Firmenlogo mit Logo anzeigen fest, ob das Logo erscheint, und stellst seine Höhe ein. Die Abschnitte Layout und Fußzeile stehen daneben.
Brauchst du verschiedene Gestaltungen, legst du über Neues Briefpapier anlegen weitere an.
4. Nummernkreise prüfen
Abschnitt betitelt „4. Nummernkreise prüfen“Unter Einstellungen → Nummernkreise stehen die Kürzel und Startwerte für Rechnungen, Angebote, Kontakte und Projekte. Kommst du von einer anderen Software, stelle hier ein, mit welcher Nummer es weitergeht — bevor du die erste Rechnung finalisierst.
5. Mitarbeiter einladen
Abschnitt betitelt „5. Mitarbeiter einladen“- Öffne Einstellungen → Mitarbeiter und klicke auf Mitarbeiter einladen.
- Fülle Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse aus.
- Wähle den Gerätezugriff: Desktop für die Arbeit im Browser, Mobil für die App oder Beides.
- Wähle die Rolle. Welche Rollen angeboten werden, hängt vom Gerätezugriff ab. Optional ordnest du Abteilungen, eine Lohngruppe und ein Arbeitszeitmodell zu.
- Klicke auf Einladung versenden.
Die Person bekommt eine E-Mail mit einem Link, über den sie ihr Konto anlegt. Offene Einladungen stehen unter Ausstehende Einladungen; dort kannst du sie Erneut senden oder Zurückziehen. Eine Einladung ist sieben Tage gültig, Erneut senden verlängert sie.
Jede Einladung belegt eine Lizenz, Beides belegt zwei. Ist keine Lizenz mehr frei, speichere die Person mit Speichern, noch nicht einladen. Sie steht dann unter Noch nicht eingeladen, und du lädst sie später mit Jetzt einladen oder alle zusammen mit Alle einladen ein.
6. Stammdaten anlegen oder importieren
Abschnitt betitelt „6. Stammdaten anlegen oder importieren“Unter Stammdaten pflegst du Materialien, Leistungen und Geräte, die du später in Angebote und Rechnungen übernimmst. Einzelne Einträge legst du mit Neues Material, Neue Leistung oder Neues Gerät an. Bestehende Listen holst du über Import herein:
- Excel oder GAEB — eine eigene Liste oder ein Leistungsverzeichnis
- DATANORM-Katalog — die Artikeldatei deines Großhändlers. Dieser Import ist ab dem Pro-Paket verfügbar und in der Testphase nicht enthalten.
7. Erstes Projekt und erstes Angebot
Abschnitt betitelt „7. Erstes Projekt und erstes Angebot“- Öffne Projekte und klicke auf Neues Projekt. Fülle die Angaben aus und klicke auf Projekt erstellen.
- Klicke im Projekt auf dem Reiter Dokumente auf Neues Dokument (bei schmalem Fenster steht dort nur Neu oder ein Plus).
- Wähle Angebot und dann Blanko erstellen, eine deiner Vorlagen oder einen Import (Excel oder CSV importieren, GAEB-Positionen importieren).
8. App auf die Telefone bringen
Abschnitt betitelt „8. App auf die Telefone bringen“Deine Mitarbeiter mit Gerätezugriff Mobil oder Beides laden die App HammerUp aus dem App Store oder von Google Play und melden sich mit den Zugangsdaten an, die sie über die Einladung angelegt haben. Du selbst kannst die App als Inhaber ebenfalls nutzen.