Kennzahlen verstehen
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Die Kennzahlen zeigen auf einen Blick, wie ein Projekt wirtschaftlich läuft. Du findest sie auf der Projektseite in der linken Spalte, im Reiter Kennzahlen (daneben liegen Nachkalkulation und der Knopf Ausgaben).
Welche Dokumente zählen
Abschnitt betitelt „Welche Dokumente zählen“Drei der vier Kacheln rechnen nur mit den Dokumenten, die du für die Kennzahlen ausgewählt hast. Die Auswahl steht rechts neben der Überschrift Kennzahlen und zeigt zum Beispiel den Namen des gewählten Dokuments, Alle Dokumente oder Keine Auswahl.
- Auf die Auswahl klicken.
- Unter Dokumente zur Analyse auswählen: die gewünschten Dokumente anhaken. Sie sind nach Dokumentart gruppiert.
- Mit Alle auswählen oder Alle abwählen änderst du alles auf einmal.
Die Auswahl wird sofort am Projekt gespeichert. Sie gilt damit für alle, die das Projekt öffnen, und auch für die Umsatzspalte der Projektübersicht.
- Solange niemand etwas ausgewählt hat, ist das zuerst angelegte Dokument des Projekts ausgewählt – nie eine automatisch erzeugte Nachkalkulation.
- Hast du alles abgewählt, zeigen Umsatz, Marge und Zeitfortschritt einen Strich (–) statt einer Zahl. Die Kachel Offene Posten bleibt gefüllt.
Die vier Kacheln
Abschnitt betitelt „Die vier Kacheln“Umsatz (netto) oder Umsatz (brutto)
Abschnitt betitelt „Umsatz (netto) oder Umsatz (brutto)“Die Summe der ausgewählten Angebote, Kostenvoranschläge, Auftragsbestätigungen und Rechnungen (auch Abschlags- und Schlussrechnungen). Andere Dokumentarten wie Berichte oder Lieferscheine zählen nicht mit. Bei Abschlags- und Schlussrechnungen zählt der Betrag nach Abzug der vorherigen Abschläge.
Ob netto oder brutto, bestimmt der Schalter Netto / Brutto über den Kacheln.
Beispiel: Ausgewählt ist nur das beauftragte Angebot über 23.800,00 € brutto (20.000,00 € netto). Die Kachel zeigt je nach Schalter 23.800,00 € oder 20.000,00 €.
Wie viel vom Nettoumsatz nach Abzug der Ausgaben übrig bleibt: (Umsatz netto − Ausgaben netto) ÷ Umsatz netto.
- Die Marge rechnet immer netto, auch wenn der Schalter auf Brutto steht.
- Als Ausgaben zählen alle Ausgaben des Projekts einschließlich der zugeordneten Eingangsrechnungen – unabhängig von der Dokumentauswahl.
- Unter dem Prozentwert stehen die beiden Beträge, aus denen er entsteht. Ist das Ergebnis negativ, wird die Marge rot.
Beispiel: Umsatz netto 20.000,00 €, Ausgaben netto 14.500,00 € → Marge 27,5 %.
Offene Posten
Abschnitt betitelt „Offene Posten“Wie viel aus den Rechnungen des Projekts noch nicht bezahlt ist. Diese Kachel rechnet über alle finalisierten Rechnungen des Projekts, unabhängig von der Dokumentauswahl. Entwürfe zählen nicht, Gutschriften und Stornorechnungen verringern den Betrag. Zahlungen und Abzüge sind bereits abgezogen.
Der Balken darunter teilt die Rechnungssumme auf: grün Bezahlt, orange Ausstehend, rot Überfällig (Zahlungsziel überschritten). Netto oder brutto folgt dem Schalter.
Beispiel (Brutto): Eine finalisierte Abschlagsrechnung über 11.900,00 € ist mit 5.000,00 € angezahlt → Offene Posten 6.900,00 €.
Zeitfortschritt
Abschnitt betitelt „Zeitfortschritt“Gebuchte Stunden im Verhältnis zu den geplanten Stunden, in Prozent. Darunter steht beides als „gebucht / geplant Std.“.
- Gebucht sind alle Arbeitszeiten, die auf das Projekt erfasst wurden – auch solche, die noch nicht freigegeben sind. Abgelehnte Einträge zählen nicht.
- Geplant sind die Lohnstunden aus den Positionen und Preiskalkulationen der ausgewählten Dokumente.
- Über 100 % wird die Zahl rot. Enthalten die ausgewählten Dokumente keine geplanten Stunden, steht dort 0 %.
Beispiel: 96 Stunden gebucht, 120 Stunden kalkuliert → Zeitfortschritt 80 %.
Netto oder brutto
Abschnitt betitelt „Netto oder brutto“Der Schalter Netto / Brutto steht nur im Reiter Kennzahlen, nicht in der Nachkalkulation. Er gilt gemeinsam für die Kennzahlen, die Umsatzspalte der Projektliste und die Kanban-Karten und wird in deinem Browser gemerkt.