Dokument löschen
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Löschen kannst du nur Entwürfe, die noch nie finalisiert waren. Ein finalisiertes Dokument bleibt erhalten — je nach Art bearbeitest du es erneut oder stornierst es.
Entwurf löschen
Abschnitt betitelt „Entwurf löschen“- Öffne das Projekt.
- Klicke in der Dokumentliste in der Zeile des Entwurfs auf die drei Punkte (Weitere Optionen).
- Klicke auf Löschen.
- Prüf in der Rückfrage Art und Nummer des Dokuments und bestätige mit Löschen.
Das Dokument wird endgültig gelöscht. Wiederherstellen lässt es sich nicht.
Den Eintrag siehst du nur bei Entwürfen, die noch nie finalisiert waren, und nur, wenn du das Projekt bearbeiten darfst. Dasselbe Menü gibt es im Reiter Dokumente eines Termins.
Wann Löschen nicht geht
Abschnitt betitelt „Wann Löschen nicht geht“- Finalisierte Dokumente lassen sich nicht löschen.
- Dokumente in Überarbeitung: Ein finalisiertes Dokument, das du über Erneut bearbeiten wieder zum Entwurf gemacht hast, trägt in der Liste das Kennzeichen in Überarbeitung und lässt sich ebenfalls nicht löschen. Willst du die Änderungen verwerfen, stellst du die letzte Fassung über den Versionsverlauf wieder her.
- Abschlagsfolgen: Einen Entwurf aus einer Folge von Abschlags- und Schlussrechnungen löschst du erst, wenn es kein nachfolgendes Dokument mehr gibt. Lösche also von hinten nach vorn.
Stattdessen bei finalisierten Dokumenten
Abschnitt betitelt „Stattdessen bei finalisierten Dokumenten“- Angebote, Auftragsbestätigungen und andere Dokumente außerhalb der Rechnungen bearbeitest du über Versionsaktionen → Erneut bearbeiten, siehe Dokument finalisieren.
- Rechnungen, Abschlags- und Schlussrechnungen sowie Gutschriften stornierst du. Dabei entsteht eine Stornorechnung, und beide Belege bleiben erhalten, siehe Rechnung stornieren.