Leistungsdatum
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Auf einer Rechnung muss stehen, wann die Leistung erbracht oder die Ware geliefert wurde (§ 14 Abs. 4 Nr. 6 UStG). Dafür gibt es im Dokument eine eigene Zeile, die du direkt auf der Seite bearbeitest.
Wo die Zeile herkommt
Abschnitt betitelt „Wo die Zeile herkommt“Die Grundvorlagen von Rechnung, 1. Abschlagsrechnung und Schlussrechnung enthalten die Zeile, ebenso Lieferschein, Nachunternehmerauftrag und Leistungsverzeichnis. Beim Angebot gibt es sie nicht. Über die Kachel Bausteine lässt sie sich nicht einfügen — sie kommt aus der Vorlage. Fehlt sie in deiner eigenen Vorlage, fehlt sie auch im Dokument.
Beim Anlegen wird das Datum oft schon vorbelegt:
- Ein Folgedokument übernimmt das Datum aus dem Dokument, aus dem es entsteht, zum Beispiel aus dem Lieferschein.
- Ist die Zeile noch leer und im Projekt ein geplanter Zeitraum hinterlegt, trägt der Editor beim Öffnen diesen Zeitraum ein. Bei Dokumenten in einem Termin nimmt er den Tag des Termins.
- Beim Abrechnen eines Berichts kommt das Datum des Berichts, siehe Positionen aus Berichten übernehmen.
Ein bereits eingetragenes Datum wird dabei nie überschrieben. Prüf das Datum trotzdem vor dem Finalisieren: Ist es leer, steht im PDF nur die Beschriftung.
Datum oder Zeitraum eintragen
Abschnitt betitelt „Datum oder Zeitraum eintragen“- Klicke im Editor auf das Datum rechts neben der Beschriftung. Ist noch keins eingetragen, steht dort Datum wählen….
- Klicke im Kalender auf den ersten Tag und danach auf den letzten Tag.
- Für einen einzelnen Tag klickst du denselben Tag zweimal an.
Die Beschriftung passt sich selbst an: Ein einzelner Tag heißt „Leistungsdatum“, ein Zeitraum „Leistungszeitraum“. In älteren Dokumenten und Vorlagen bleibt sie beim Wort „Leistungsdatum“, bis du einmal auf die Beschriftung klickst und Leistung oder Lieferung wählst (siehe unten).
Nur den Monat angeben
Abschnitt betitelt „Nur den Monat angeben“Oben im Kalender wechselst du zwischen Tage und Monate. Mit Monate wählst du einen oder mehrere Kalendermonate, im Dokument steht dann zum Beispiel „September 2026“ mit der Beschriftung „Leistungszeitraum“.
Leistung oder Lieferung
Abschnitt betitelt „Leistung oder Lieferung“Lieferst du Ware statt einer Leistung, klicke auf die Beschriftung selbst und wähle Lieferung. Aus „Leistungsdatum“ wird dann „Lieferdatum“, aus „Leistungszeitraum“ „Lieferzeitraum“. Mit Leistung stellst du es zurück.
Beim Lieferschein steht die Zeile von Anfang an auf Lieferung. Entsteht daraus eine Rechnung, übernimmt sie das Datum, behält aber ihre eigene Beschriftung.