Dokument aus anderem erstellen

Du musst Positionen nicht zweimal schreiben. Aus einem bestehenden Dokument entsteht ein neues auf zwei Wegen:

• Folgedokument — das nächste Dokument im Ablauf, zum Beispiel die Rechnung aus dem Angebot. Beide Dokumente bleiben miteinander verknüpft.
• Tabelle aus vorhandenem Dokument kopieren — ein neues Dokument mit den Positionen eines beliebigen anderen Dokuments, auch aus einem anderen Projekt. Eine Verknüpfung entsteht dabei nicht.

Folgedokument erstellen

1. Öffne das Projekt.
2. Klicke in der Dokumentliste rechts neben dem Ausgangsdokument auf das Verknüpfungssymbol (Folgedokument erstellen).
3. Wähle das neue Dokument, zum Beispiel Rechnung oder Auftragsbestätigung.
4. Wähle im Dialog die Positionen aus (siehe unten) und klicke auf Dokument kopieren.

Welche Folgedokumente es gibt, hängt von der Dokumentart ab. Eine Übersicht steht unter Dokumente erstellen. Dokumentarten, die unter Einstellungen → Dokumentvorlagen ausgeschaltet sind, bietet das Menü nicht an, siehe Dokumentvorlagen verwalten. Stornieren bleibt immer verfügbar. Für Abschlagsrechnungen und die Schlussrechnung gelten eigene Regeln, siehe Abschlagsrechnung erstellen.

Tabelle aus einem anderen Dokument kopieren

1. Öffne das Projekt, in dem das neue Dokument entstehen soll.
2. Klicke im Bereich Dokumente auf Neues Dokument und wähle die Dokumentart, zum Beispiel Angebot.
3. Klicke im Dialog Vorlage auswählen auf Tabelle aus vorhandenem Dokument kopieren.
4. Im Dialog Dokument zum Kopieren auswählen stehen zuerst die Dokumente des aktuellen Projekts, nach Art sortiert. Dokumente aus anderen Projekten oder Terminen findest du über Projekt, Termin oder Dokument suchen….
5. Klicke auf das Dokument.
6. Wähle die Positionen aus und klicke auf Dokument kopieren.

Den Eintrag Tabelle aus vorhandenem Dokument kopieren gibt es bei Angebot, Kostenvoranschlag, Rechnung, 1. Abschlagsrechnung, Lieferschein und Auftragsbestätigung.

Positionen auswählen

Beide Wege führen zum selben Auswahldialog:

• Beim Öffnen sind alle Positionen ausgewählt. Oben siehst du, wie viele Positionen ausgewählt sind, und ihre Summe. Mit Alle auswählen wählst du alle ab oder wieder an.
• Mengen übernehmen — eingeschaltet kommen die Mengen mit. Ausgeschaltet stehen sie auf 0, und du trägst sie im neuen Dokument ein.
• Ist das neue Dokument ein Angebot, eine Auftragsbestätigung oder eine Rechnung, steht oben rechts der Schalter Nachtrag, siehe Nachtrag erstellen.

Das neue Dokument bekommt die Standardvorlage seiner Art und öffnet sich als Entwurf im Editor.

Positionen in ein bestehendes Dokument holen

Willst du Positionen in ein Dokument übernehmen, das du gerade bearbeitest, brauchst du keinen neuen Entwurf. Das geht im Editor über die Kachel Stammdaten, siehe Positionen aus anderen Dokumenten übernehmen.

Ein ganzes Dokument eins zu eins duplizieren kannst du nicht. Nutze dafür Tabelle aus vorhandenem Dokument kopieren mit derselben Dokumentart.

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