Projekt anlegen

This content is not available in your language yet.

Ein Projekt bündelt alles zu einem Bauvorhaben: Dokumente, Ablage, Berichte, Chat, Aufgaben, Termine und Kennzahlen. Im Web legen die Büro-Rollen Projekte an, in der mobilen App kann das zusätzlich die Mobil - Teamleitung. Pflicht ist nur der Projektname – alles andere kannst du auch später ergänzen.

Das Formular öffnen

Du hast mehrere Wege zum Formular Neues Projekt:

Projekte → Neues Projekt (oben rechts in der Projektübersicht)
In der Seitenleiste auf das Plus neben Projekte – es erscheint, sobald du mit der Maus über den Eintrag fährst
Auf dem Dashboard in der Kachel Schnellzugriff → Neues Projekt
Mit Strg + K (am Mac Cmd + K) die Suche öffnen und Projekt erstellen wählen
Aus einem Kontakt heraus: Kontakt öffnen → Schnellaktionen → Projekt. Der Kontakt ist dann schon als Kunde eingetragen. Die Schnellaktionen stehen dort nur in breiten Fenstern.

Allgemeine Informationen

Projektname – das einzige Pflichtfeld. Die Projektnummer vergibt HammerUp automatisch aus deinem Nummernkreis.
Abteilung – erscheint nur, wenn dein Unternehmen Abteilungen nutzt. Alle Dokumente des Projekts werden auf diese Abteilung gebucht. Gehörst du genau einer Abteilung an, ist sie vorbelegt; sonst die Abteilung, nach der du die Projektübersicht gerade filterst. Über Neue Abteilung anlegen legst du direkt eine neue an.
Beschreibung – freier Text. In der Projektübersicht erscheint dafür ein kleines Blatt-Symbol neben dem Projektnamen.
Geplanter Zeitraum – Start- und Enddatum. Das Enddatum darf nicht vor dem Startdatum liegen.
Status – vorbelegt mit dem ersten Status eurer Statusliste (in der Grundeinstellung Planung). Mehr dazu unter Projektstatus.

Kunde und Projektadresse

Im Feld Kunde nach dem Ansprechpartner oder dem Kontakt suchen und auswählen. Das Feld ist optional.
Gibt es den Kunden noch nicht, klickst du in der Liste auf Neuen Kontakt erstellen. Nach dem Speichern des Kontakts kommst du ins Formular zurück, deine bisherigen Eingaben bleiben erhalten.
Sobald ein Kunde gewählt ist, erscheint rechts daneben Adresse vom ausgewählten Kontakt übernehmen (standardmäßig angehakt). Darunter wählst du, welche Adresse des Kontakts die Projektadresse wird. Vorausgewählt ist eine Adresse mit der Bezeichnung „Baustelle“, sonst „Lieferadresse“, sonst die Adresse des gewählten Ansprechpartners. Hat der Kontakt viele Adressen, grenzt du die Liste über das Suchfeld oben im Auswahlfeld ein.
Die Felder Straße und Hausnummer, PLZ, Stadt und Land kannst du jederzeit von Hand ändern. Beim Tippen der Straße schlägt HammerUp passende Adressen vor. Passt die Adresse zu keiner Adresse des Kontakts mehr, steht im Auswahlfeld Eigene Adresse.

Team

Projektleiter – zur Auswahl stehen nur Personen mit einer Büro-Rolle. Du selbst bist beim Anlegen vorausgewählt.
Mitarbeiter – alle aktiven Mitarbeiter deines Unternehmens. Eine Person steht entweder bei den Projektleitern oder bei den Mitarbeitern.
Ansprechpartner vor Ort – Personen beim Kunden, die für das Team auf der Baustelle wichtig sind. Diese Ansprechpartner sind auch für Subunternehmer sichtbar (Name, Telefon, Notiz).

Welche Folgen die Zuordnung für die Sichtbarkeit hat, steht unter Projektteam festlegen.

Speichern

Klicke oben rechts auf Projekt erstellen. HammerUp öffnet danach direkt die Projektseite. Beim Anlegen passiert außerdem:

Das Projekt bekommt seine Projektnummer.
Du gehörst zum Projektteam – auch wenn du dich nicht als Projektleiter eingetragen hast.
Ist unter Einstellungen → Ordnerstruktur eine Ordnervorlage für Projekte hinterlegt, legt HammerUp diese Ordner in der Ablage des Projekts an.

Später ändern

Auf der Projektseite öffnet das Stift-Symbol oben rechts (Projekt bearbeiten) dasselbe Formular. Mit Speichern übernimmst du die Änderungen, auch am Team.

Projektübersicht

Projektteam festlegen