Projekt anlegen
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Projekt erstellen
Abschnitt betitelt „Projekt erstellen“Drei Wege:
- Projektübersicht → Neues Projekt
- Dashboard → Schnellaktionen
- Kontaktseite → Neues Projekt (Kunde wird automatisch verknüpft)
Projektdaten eingeben
Abschnitt betitelt „Projektdaten eingeben“Pflichtfelder
Abschnitt betitelt „Pflichtfelder“- Projektname - Aussagekräftig (z.B. “Dachsanierung Musterstraße 15”)
- Kunde - Aus Liste wählen
Optional
Abschnitt betitelt „Optional“- Beschreibung - Zusätzliche Details
- Zeitraum - Start und Ende
- Adresse - Baustelle/Projektadresse
- Team - Zugewiesene Mitarbeiter
Projektadresse
Abschnitt betitelt „Projektadresse“Adresse kann sein:
- Kundenadresse (automatisch übernommen)
- Eigene Adresse (bei Bedarf anpassen)
✓ Checkbox “Adresse vom Kunden übernehmen” für schnelle Eingabe
Nach Erstellung
Abschnitt betitelt „Nach Erstellung“Das Projekt wird geöffnet mit folgenden Bereichen:
- Dokumente / Ablage / Berichte — Projektdokumente und Dateien
- KPIs / Nachkalkulation — Kennzahlen und Kostenübersicht (inkl. Ausgaben verwalten)
- Aufgaben / Termine — Aufgabenliste und verknüpfte Termine