Dokument aus anderem erstellen
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Erstellen Sie Folgedokumente (z.B. Rechnung aus Angebot) mit automatischer Übernahme von Positionen, Preisen und Kundendaten.
Dokument-Kopie erstellen
Abschnitt betitelt „Dokument-Kopie erstellen“- Öffnen Sie das Ursprungsdokument (z.B. ein Angebot)
- Klicken Sie auf “Dokument erstellen” und wählen Sie den Folgedokument-Typ
- Im Positions-Dialog: Wählen Sie die zu übernehmenden Positionen
- Klicken Sie “Übernehmen” — das neue Dokument öffnet sich zur Bearbeitung
Besonderheiten bei Abschlagsrechnungen
Abschnitt betitelt „Besonderheiten bei Abschlagsrechnungen“- Kumulativ (Standard): Jede Abschlagsrechnung enthält die Gesamtleistung bis zum aktuellen Zeitpunkt; vorherige Abschläge werden automatisch abgezogen.
- Nicht-kumulativ: Jede Abschlagsrechnung enthält nur die aktuell erbrachte Leistung.
Alternative: Komplette Dokumentkopie
Abschnitt betitelt „Alternative: Komplette Dokumentkopie“Zum 1:1-Duplizieren: Klicken Sie auf “Duplizieren” (Icon mit zwei Dokumenten) — dabei wird derselbe Dokumenttyp kopiert, ohne Positions-Auswahl.