Berichtsvorlagen erstellen
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Berichtsvorlagen sparen Zeit, wenn Sie immer ähnliche Berichte für bestimmte Auftragstypen erstellen.
Neue Vorlage anlegen
Abschnitt betitelt „Neue Vorlage anlegen“- Öffnen Sie Einstellungen und wählen Sie den Bereich Berichtsvorlagen.
- Klicken Sie auf ”+ Neue Vorlage”.
- Geben Sie einen aussagekräftigen Vorlagenname ein, z. B. “Regiebericht Standard”.
- Wählen Sie die gewünschten Standardabschnitte aus: Tätigkeiten, Personal, Material.
- Klicken Sie auf Speichern.
Vorlage beim Erstellen eines Berichts verwenden
Abschnitt betitelt „Vorlage beim Erstellen eines Berichts verwenden“- Öffnen Sie ein Projekt und navigieren Sie zu Berichte.
- Klicken Sie auf ”+ Neuer Bericht”.
- Wählen Sie im Feld Vorlage die gewünschte Vorlage aus.
- Die konfigurierten Abschnitte sind bereits vorausgefüllt — passen Sie die Inhalte an und speichern Sie.
Berichte – Übersicht Alle verfügbaren Berichtstypen im Überblick.