Kundennotizen erstellen
Kundennotizen helfen Ihnen, wichtige Informationen zu Ihren Kontakten festzuhalten - von Gesprächsnotizen über Präferenzen bis hin zu speziellen Vereinbarungen.
Neue Notiz erstellen
Abschnitt betitelt „Neue Notiz erstellen“Öffnen Sie einen Kontakt und klicken Sie auf + Neue Notiz im Kundennotizen-Bereich.

Notiz ausfüllen und speichern
Abschnitt betitelt „Notiz ausfüllen und speichern“Geben Sie Ihre Notiz ein und klicken Sie auf Speichern (Strg+Enter).

Das Formular bietet:
- Typ-Auswahl (Anruf, E-Mail, Meeting, Allgemein)
- Zeitstempel (automatisch gesetzt)
- Textfeld für den Notizinhalt
Gespeicherte Notiz
Abschnitt betitelt „Gespeicherte Notiz“Die Notiz erscheint nun in der Liste und ist für alle Teammitglieder sichtbar.

Nächste Schritte
Abschnitt betitelt „Nächste Schritte“- Kontakt anlegen - Neuen Kontakt erstellen
- Projekt anlegen - Projekt für den Kontakt erstellen